مردی بعد از غرق کشتیش در دریا سرگردان می‌مونه، ولی بعد کشتی دیگه‌ای پیداش می‌کنه.

کشتی پر از حیواناتیه که مونتگومری می‌خواد به جزیره‌اش ببره.

آدم‌های این جزیره غیرعادی هستن …

پرندیک یادش اومد مورئو دانشمندی بود که روی حیوانات کار می‌کرد.

پرندیک میره جنگل و موجودات عجیبی میبینه.

پرندیک از آزمایشات مورئو می‌ترسه و فرار می‌کنه و میره جنگل.

پرندیک با آدم‌های حیوانی آشنا میشه.

مورئو به پرندیک میگه در آزمایشگاهش حیوون‌ها رو تبدیل به آدم می‌کنه.

مورئو آزمایشاتش رو توضیح میده.

یکی از حیوون-‌آدم‌ها قانون رو میشکنه و پرندیک اون رو میکشه تا از عذاب آزمایشگاه مورئو نجاتش بده.

پوما از آزمایشگاه فرار می‌کنه و حیوان-آدم‌ها همگی دیوونه شدن.

مورئو مُرده و اوضاع بهم ریخته.

مونتگومری میمیره و خونه آتیش میگیره.

پرندیک بالاخره جزیره رو ترک میکنه و نجات پیدا میکنه.